CriteriaCaixa cierra con éxito la sindicación de un préstamo de 1.650 millones de euros
CriteriaCaixa ha completado exitosamente la coordinación de un préstamo de 1.650 millones de euros. La operación, gestionada por Société Générale, ha contado con la participación de más de 20 bancos y ha conseguido una sobresuscripción de 2.9 veces, con solicitudes por encima de los 4.650 millones de euros, según un comunicado emitido por la entidad el día de hoy.
El financiamiento se ha dividido en dos partes. La primera, un préstamo puente de 1.150 millones de euros con vencimiento en un año, que puede ser extendido por dos periodos adicionales de seis meses cada uno. El grupo que gestiona los activos de la Fundación “la Caixa” considera la posibilidad de refinanciar esta parte a través de bonos si las condiciones son favorables. El segundo tramo es un crédito de 500 millones de euros con vencimiento en tres años, con posibilidad de extensión por un año más.
Según la empresa, este préstamo permitirá a Criteria financiar las oportunidades de inversión que ha llevado a cabo durante el primer semestre de 2024, incluyendo las adquisiciones de nuevas participaciones en Telefónica, ACS y Colonial. Además, «ayudará al grupo a comenzar el segundo semestre del año con niveles cómodos de liquidez» y una mayor flexibilidad financiera para aprovechar nuevas oportunidades en el mercado.
Entre los bancos que participaron en la transacción se encuentran Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit y Sumitomo. También colaboraron Banco Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank y Unicaja.
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Palabras clave: CriteriaCaixa, préstamo, sindicación, financiamiento, inversión, bancos, participaciones, oportunidades.