El conglomerado Sacyr ha decidido acelerar sus planes de expansión en el ámbito de las concesiones de infraestructuras de transporte y servicios sociales. En una sorprendente jugada, la empresa anunció una ampliación de capital mediante la emisión de hasta 66,6 millones de nuevas acciones, que representa un 9,6% de su capital social (equivalente a unos 243 millones de euros a los precios actuales del mercado). Esta operación, aprobada por el consejo de administración el 28 de febrero, excluye el derecho de suscripción preferente y se llevará a cabo entre inversores cualificados a través de un proceso acelerado de colocación.
Se espera que muchos de los nuevos títulos sean adquiridos por los accionistas actuales, como el presidente Manuel Manrique y el consejero José Manuel Loureda, quienes han expresado su interés en participar en la ampliación. Nortia Capital, propietario indirecto de aproximadamente el 5,08% de Sacyr, también tiene previsto adquirir acciones para mantener su participación en la empresa.
La operación de colocación está siendo coordinada por JP Morgan, Société Générale, Santander y CaixaBank, con un plazo límite de cierre a las 8:00 de la mañana del viernes. Una vez finalizada, se revelarán el precio de emisión y el número de nuevas acciones en circulación.
Los fondos obtenidos se destinarán al crecimiento en el sector concesional a través del desarrollo de proyectos recientemente adjudicados, como el Anillo Vial Periférico en Perú o la autopista estadounidense I10 de Luisiana, entre otros. Sacyr también está explorando nuevas oportunidades en el mercado estadounidense, centrándose en proyectos de nueva construcción para alimentar la división de obras del grupo.
Con su plan estratégico 2024-2027, Sacyr busca alcanzar un capital invertido de 2.600 millones en 2027 y contar con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un incremento significativo respecto a la cifra actual. La empresa tiene previsto reunir sus activos en explotación bajo la marca Voreantis y abrir ese vehículo a socios financieros, con el objetivo de obtener fondos para futuras inversiones.
En resumen, Sacyr está dando pasos firmes para fortalecer su presencia en el mercado de concesiones de infraestructuras, con la mira puesta en un crecimiento sostenido y una expansión significativa en los próximos años.